Alors que Lana est transférée dans un centre, son bateau fait naufrage et elle disparaît. François la recherche et, à son tour, Émile se transforme.

Leur rencontre évoluera au rythme de leurs déambulations dans la ville, comme un voyage dans la nuit.

Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l’espoir que la France et le français le sauveront de la folie de son pays.