Ki Heon, ancien agent secret atteint d’un cancer en phase terminale, se voit confier une dernière mission……
L’écrivain de webtoons d’horreur Ji-woo arrive dans un appartement miteux appelé Gwanglim Mansion à la recherche d’idées……
Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets sud-coréens sous le nom de code « Black Venus ».