Formé par le vieux Merlin, l’illusionniste Corky Withers rencontre le succès à partir du jour où il introduit dans son spectacle une marionnette à son image, nommée Fats……

Après que Brooke et Gary aient décidé de rompre, aucun des deux nʹacceptent de quitter lʹappartement quʹils partagent. Ecoutant les conseils de leurs amis respectifs, ils sʹengagent dans une guerre…