Kady et Julia explorent de nouvelles méthodes pour soigner Penny : elles invoquent un démon. Pendant ce temps, un groupe de pirates met la main sur le bateau d’Eliot…

Quentin et Julia vivent désormais dans un monde sans magie. Ils se battent pour la faire revenir. Eliot et Margo, eux, sont irrités par l’occupation des fées…

Eliot s’engage dans une quête. Quentin, Kady et Josh continuent à chercher la magie…

Avec la menace croissante de la fée sur le royaume de Fillory et la magie qui meurt de jour en jour, les magiciens doivent combattre un dieu puissant pour sauver…

C’est la confrontation finale entre Julia et le dieu qui a ruiné sa vie. Cet évènement s’apprête à bouleverser le reste de l’aventure…

Le doyen et le professeur Lipson tentent de débarrasser Quentin du Niffin-Alice, mais Quentin refuse de la laisser partir. Pendant ce temps, alors que la magie disparaît peu à peu…

Julia, Kady, Penny et Quentin se mettent en quête d’une autre progéniture de Richard. Parallèlement, Kady lutte pour révéler à Julia les conséquences de sa récente intervention…

Un complot de meurtre menace le Royaume de Fillory.

Un autre royaume menace le monde de Fillory tandis que Julia met en place son plan de vengeance.