Après s’être entendus avec un ennemi pour trouver Arlong, Luffy et sa bande mettent les voiles pour le village de Cocoyashi où ils découvrent le passé mystérieux de Nami.

Les Chapeaux de paille affrontent leur premier adversaire commun. Sur un restaurant flottant, Luffy se lie avec un cuisinier et Zoro croise le fer avec un flibustier.