En 1946, dans un monde en noir et blanc, Lucifer est la star du film noir qu’il invente en donnant de nouveaux rôles aux personnages que nous connaissons.

Alors que l’histoire recommence pour Teddy, il se souvient que Dolores a des ennuis et tente de lui venir en aide.

L’homme en noir poursuit sa quête et croise la route de Ford.